Διεθνείς ασφαλιστικές εισέρχονται στις αγορές ακινήτων των ΗΠΑ που πλήττονται από καταστροφές
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Διεθνείς και εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες εισέρχονται στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών για σπίτια που είναι δύσκολο να προστατευθούν, επιβάλλοντας υψηλά ασφάλιστρα και απολαμβάνοντας ισχυρά κέρδη, μετά την απόσυρση ορισμένων αμερικανικών εταιρειών.
Οι αυξανόμενες απώλειες από καταιγίδες, τυφώνες και δασικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει κάποιες ασφαλιστικές, όπως η Allstate και η State Farm, να μειώσουν την κάλυψη σε πολιτείες που πλήττονται από καταστροφές, όπως η Φλόριντα και η Καλιφόρνια.
Αυτό έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο περιθώριο για διεθνείς παίκτες, όπως η Hiscox (HSX.L) και η Munich Re (MUVGn.DE), να εισέλθουν στην αγορά, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.
Σύμφωνα με έκθεση της Swiss Re αυτόν τον μήνα, το 2024 θα είναι το πέμπτο συνεχόμενο έτος που οι παγκόσμιες ασφαλισμένες ζημίες από φυσικές καταστροφές θα υπερβούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι πρόσφατοι μεγάλοι τυφώνες Helene και Milton στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει τις ανησυχίες για τις απώλειες περιουσίας. Ωστόσο, η αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων έχει τροφοδοτήσει την αγορά ακριβότερων συμβολαίων για πλεονάζουσες και ειδικές γραμμές ασφάλισης (excess and surplus lines, ή E&S).
Τα ασφάλιστρα των ιδιοκτητών σπιτιών έχουν αυξηθεί έως και 100% τα τελευταία δύο χρόνια σε περιοχές όπως το Λος Άντζελες και η νοτιοανατολική Φλόριντα, δήλωσε ο Brian Bazan, αντιπρόεδρος της μεσιτικής εταιρείας Hub International.
Δεν είναι ασυνήθιστο τα ασφάλιστρα να αυξάνονται κατά 50% όταν οι ασφαλισμένοι μεταφέρονται από την «κανονική» αγορά (admitted market), αν και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός έχει αρχίσει να περιορίζει αυτές τις αυξήσεις, πρόσθεσε.
Η πλειοψηφία των ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ασφαλισμένα μέσω της λεγόμενης «admitted line» ασφάλισης, όπου τα ασφάλιστρα πρέπει να εγκρίνονται από την κρατική ρυθμιστική αρχή ασφάλισης.
Ωστόσο, οι ασφαλισμένοι, συνήθως όταν έχουν απορριφθεί από τρεις ασφαλιστικές εταιρείες στην κανονική αγορά, συχνά αγοράζουν συμβόλαια E&S για να εξασφαλίσουν την κάλυψη που χρειάζονται.
Αυτή η αγορά έχει προσελκύσει παίκτες από την εξειδικευμένη αγορά ασφάλισης Lloyd’s of London, που επικεντρώνεται σε πολύπλοκους κινδύνους.
«Όταν η αγορά (όροι και προϋποθέσεις) γίνεται πιο αυστηρή, οι εταιρείες καταφεύγουν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και οι Lloyd’s είναι συχνά οι ωφελημένοι», δήλωσε ο Robert Greensted, διευθυντής στην S&P Global.
«Η προοπτική για κερδοφορία είναι προφανής, αλλά υπάρχει επιπλέον ρίσκο».
Οι Lloyd’s κατείχαν το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής αγοράς E&S το 2023. Η πρόσφατη ανάπτυξη στην αγορά E&S έχει τροφοδοτηθεί από τα ασφάλιστρα περιουσίας στις πολιτείες που είναι επιρρεπείς σε καταστροφές, σύμφωνα με έκθεση του οίκου αξιολόγησης Fitch.
