Οι κορυφαίες εταιρείες του Γενικού Κλάδου το 2024 – Πως θα διαμορφωθούν τα μερίδια μετά τις επικείμενες εξαγορές;

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Νέο ρεκόρ σημείωσε το 2024 ο Γενικός Κλάδος ασφαλίσεων στην Κύπρο, με το σύνολο των ασφαλίστρων να ξεπερνά πλέον τα €503 εκατομμύρια! Η σταθερή ανοδική πορεία του κλάδου επιβεβαιώνεται με αύξηση 6,1% σε σχέση με το 2023, όταν τα συνολικά ασφάλιστρα είχαν διαμορφωθεί στα €474,4 εκατομμύρια.

Τα αποτελέσματα αφορούν τις 21 ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και είναι μέλη του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), καταδεικνύοντας τη σταθερή ευρωστία του ασφαλιστικού τομέα στην κυπριακή οικονομία.

Οι επιμέρους κλάδοι – Ισχυρή ανάπτυξη στις μηχανοκίνητες ασφαλίσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κλάδος της Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων συνεχίζει να αποτελεί τον μεγαλύτερο τομέα στον Γενικό Κλάδο, με ασφάλιστρα που έφτασαν τα €238,8 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 8,9% σε σχέση με το 2023.

Ο κλάδος Ασφαλίσεων Πυρός διατηρεί τη δυναμική του με παραγωγή €144,7 εκατομμυρίων και αύξηση 3,9%, ενώ ο κλάδος συμβολαίων Ευθύνης παρουσίασε αύξηση 5,2%, με την παραγωγή του να αγγίζει τα €73,2 εκατομμύρια.

Αξιοσημείωτη είναι η εντυπωσιακή αύξηση στον κλάδο Πιστώσεων, που παρουσίασε άνοδο 944,6%, αν και από χαμηλή βάση, καθώς το 2023 τα ασφάλιστρά του ανέρχονταν μόλις στις €17,6 χιλιάδες, ενώ το 2024 έφτασαν τις €184,2 χιλιάδες.

Ο κλάδος Ατυχημάτων & Υγείας (από εταιρείες Γενικού Κλάδου) παρουσίασε οριακή αύξηση της τάξης του 0,9%, φτάνοντας τα €33,4 εκατομμύρια.

Οι κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες για το 2024

CNP Ασφαλιστική: Αδιαμφισβήτητος ηγέτης για 10η συνεχή χρονιά

Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, η CNP Ασφαλιστική διατηρεί την ηγετική της θέση στον Γενικό Κλάδο. Τα συνολικά μικτά ασφάλιστρα της εταιρείας για το 2024 έφτασαν τα €72,1 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το 2023. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 14,3%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία.

Ο κλάδος μηχανοκίνητων οχημάτων πρωτοστατεί στην παραγωγή της CNP Ασφαλιστική με €31,4 εκατομμύρια, ενώ σημαντική συνεισφορά έχει και ο κλάδος Πυρός με €25,8 εκατομμύρια.

Γενικές Ασφάλειες: Σταθερά στη δεύτερη θέση

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου παραμένουν στη δεύτερη θέση με συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα €68,4 εκατομμύρια και αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 13,6%.

Ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία διατηρεί η εταιρεία στον κλάδο Ασφαλίσεων Πυρός, όπου η παραγωγή της ξεπέρασε τα €33,9 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στον συγκεκριμένο τομέα.

Trust Insurance Cyprus: Διψήφια αύξηση και ισχυροποίηση

Η Trust Insurance Cyprus συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με εντυπωσιακή αύξηση 11,4% – από τις υψηλότερες μεταξύ των μεγάλων εταιρειών. Τα ασφάλιστρά της ανήλθαν στα €54 εκατομμύρια, ενώ το μερίδιο αγοράς της διαμορφώθηκε στο 10,7%.

Ο κλάδος μηχανοκίνητων οχημάτων αποτελεί τη ναυαρχίδα της παραγωγής της εταιρείας με €28,5 εκατομμύρια, ακολουθούμενος από τον κλάδο Πυρός με €11,1 εκατομμύρια και τον κλάδο Ευθύνης με €9,7 εκατομμύρια.

Οι υπόλοιπες θέσεις στην πρώτη πεντάδα

Στην τέταρτη θέση παραμένει η Παγκυπριακή Ασφαλιστική με παραγωγή €43,5 εκατομμυρίων, αύξηση 6% και μερίδιο αγοράς 8,6%.

Ανατροπή έχουμε στην πέμπτη θέση, όπου πλέον βρίσκεται η AIG με συνολικά ασφάλιστρα €33,5 εκατομμυρίων, παρά τη μικρή μείωση της τάξης του 2,5% που παρουσίασε. Η εταιρεία διατηρεί μερίδιο αγοράς 6,6% και παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στον κλάδο συμβολαίων Ευθύνης, όπου η παραγωγή της ξεπέρασε τα €13,2 εκατομμύρια.

Η πρώτη δεκάδα ολοκληρώνεται από:

• Atlantic Insurance: Στην έκτη θέση με παραγωγή €25,4 εκατομμυρίων, αύξηση 5,7% και μερίδιο αγοράς 5%.
• Altius Insurance: Στην έβδομη θέση με παραγωγή €23,1 εκατομμυρίων, αύξηση 8,1% και μερίδιο 4,6%.
• Εθνική Ασφαλιστική: Διατηρεί την όγδοη θέση με παραγωγή €21,8 εκατομμυρίων, αύξηση 6,4% και μερίδιο 4,3%.
• YPERA Ασφαλιστική (πρώην Υδρόγειος): Στην ένατη θέση με παραγωγή €19,8 εκατομμυρίων, αύξηση 5% και μερίδιο 3,9%.
• Κόσμος Ασφαλιστική: Κλείνει τη δεκάδα με παραγωγή €19,6 εκατομμυρίων, αύξηση 9,3% και μερίδιο 3,9%.

Εντυπωσιακές επιδόσεις και αξιοσημείωτες τάσεις

Αξίζει να αναφερθούν οι εντυπωσιακές επιδόσεις ορισμένων εταιρειών που σημείωσαν υψηλές αυξήσεις, όπως η Allianz που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση (17%), η Interamerican (16%), η Commercial General Insurance (12,3%), η Minerva (12,2%) και η Lumen (12,1%).

Αντίθετα, μικρή συρρίκνωση παρουσίασαν η Progressive (-6,8%), η AIG (-2,5%), η Royal Crown (-2,5%) και η Kentriki (-2,9%).

Ο χάρτης αλλάζει: Οι επικείμενες εξαγορές και οι νέοι “γίγαντες” της αγοράς

Το τοπίο του ασφαλιστικού κλάδου στην Κύπρο αναμένεται να μεταμορφωθεί ριζικά μετά από σημαντικές εξαγορές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εξαγορά της CNP Ασφαλιστικής, του σημερινού ηγέτη της αγοράς, από την Ελληνική Τράπεζα και η σχεδιαζόμενη συγχώνευσή της με την Παγκυπριακή Ασφαλιστική θα δημιουργήσει έναν κολοσσό με συνδυασμένα ασφάλιστρα που ξεπερνούν τα €115,5 εκατομμύρια και ένα εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς της τάξης του 22,9%.

Παράλληλα, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Κύπρου, που ήδη ελέγχει τις Γενικές Ασφάλειες, θα δημιουργήσει τον δεύτερο μεγάλο πόλο στην αγορά με συνολικά ασφάλιστρα που θα προσεγγίζουν τα €90,2 εκατομμύρια και ένα συνδυασμένο μερίδιο αγοράς περίπου 17,9%.

Οι δύο αυτοί νέοι “γίγαντες” θα ελέγχουν από κοινού περίπου το 40,8% της συνολικής αγοράς του Γενικού Κλάδου, γεγονός που αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις ισορροπίες του κλάδου, στα κανάλια διανομής και πιθανώς στην τιμολογιακή πολιτική των ασφαλιστικών προϊόντων.

Προοπτικές για το μέλλον

Η γενική εικόνα του Γενικού Κλάδου ασφαλίσεων στην Κύπρο παραμένει εξαιρετικά θετική, με τη συνολική αύξηση 6,1% να αποδεικνύει τη δυναμική του κλάδου. Παρατηρείται όμως μια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, όπου είχε σημειωθεί αύξηση 10,4%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταθερή άνοδος στον κλάδο των μηχανοκίνητων οχημάτων, που συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο πυλώνα του Γενικού Κλάδου, αλλά και η δυναμική παρουσία του κλάδου Πυρός, που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ασφαλιστική συνείδηση σχετικά με την προστασία των περιουσιακών στοιχείων.

Οι προβλέψεις για το 2025 παραμένουν θετικές, εκτιμώντας ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη ασφαλιστική συνείδηση των Κυπρίων καταναλωτών και τις προσπάθειες του κλάδου για περαιτέρω διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην κυπριακή αγορά.