Σύντομα ξεκινάει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Certified Financial Planner του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management, προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Certified Financial Planner”, του οποίου οι απόφοιτοι θα δικαιούνται να χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο “Certified Financial Planner”.
Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι καταρτιζόµενοι θα εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα είναι σε θέση να:
- Γνωρίζουν τι είναι ο οικονοµικός προγραµµατισµός
- Γνωρίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, τη διαδικασία καταρτισµού ενός οικονοµικού προγραµµατισµού και τη διαδικασία σχεδιασµού διαδοχής.
- Γνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες των νόµων και κανονισµών που διέπουν τη διανοµή ασφαλιστικών προιόντων και επενδυτικών προϊόντων βασισµένων σε ασφάλιση να χρησιµοποιούν επαγγελµατικές τεχνικές για την αξιολόγηση κινδύνων και τον εντοπισµό ασφαλιστικών αναγκών
- Καταρτίζουν σχέδια οικονοµικού προγραµµατισµού χρησιµοποιώντας επαγγελµατικά πρότυπα και πρακτικές στη βάση του προφίλ κινδύνου και των αναγκών του πελάτη
- Συµβουλεύουν επιχειρήσεις αναφορικά µε την ασφάλιση στελεχών και προσωπικού
- Συµβουλεύουν επιχειρήσεις αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση του σχεδιασµού διαδοχής µέσα από την ασφάλιση ζωής
- Συµβουλεύουν επιχειρήσεις αναφορικά µε την ασφάλιση στελεχών
- Καθορίζουν το προφίλ και τα όρια ανοχής κινδύνου
- Συµβουλεύουν φυσικά πρόσωπα σε θέµατα οικονοµικού προγραµµατισµού σύµφωνα µε τις οικονοµικές φάσεις και τα γεγονότα του κύκλου ζωής
- Συµβουλεύουν επιχειρήσεις αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση του σχεδιασµού διαδοχής µέσα από την ασφάλιση ζωής.
Σε ποιούς απευθύνεται;
∆ιευθυντικά Στελέχη, Στελέχη εξυπηρέτησης πελατών, Στελέχη προώθησης προϊόντων Ασφαλιστικών εταιρειών, Ασφαλιστικούς ∆ιαµεσολαβητές, Οικονοµικούς Συµβούλους, Συµβούλους Επενδύσεων, Λογιστές και Νοµικούς Συµβούλους.
∆ιάρκεια εκπαίδευσης
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ωρών και θα καλύπτεται σε πέντε (5) ηµέρες.
Διδάσκει ο κ. Καρπασίτης!
Εξετάσεις
Οι συµµετέχοντες µετά την εκπαίδευση θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις για να πιστοποιηθούν µε
τον επαγγελµατικό τίτλο “Certified Financial Planner”.
1η ημέρα
Τι είναι και γιατί χρειάζεται ο Οικονοµικός Προγραµµατισµός
- Στοιχεία Ανθρώπινου κεφαλαίου (Elements of Human capital)
- Η χρονική αξία του χρήµατος (time value of money)
- Οι φάσεις του κύκλου ζωής
- Οι Οικονοµικές φάσεις του κύκλου ζωής
- Γεγονότα του κύκλου ζωής
- Αρχές Οικονοµικού Προγραµµατισµού
- Τα έξη βήµατα του Οικονοµικού Προγραµµατισµού
2η ημέρα
- Αβεβαιότητα και Κίνδυνος
- Η ∆ιαδικασια ∆ιαχεΙρισης κινδύνων στο πρότυπο – ISO 31000
- Σκοπός, πλαίσιο και κριτήρια
- Αξιολόγηση κινδύνου
Αναγνώριση, Ανάλυση, Εκτίµηση - Χειρισµός κινδύνου
- Καθορισµός του προφίλ κινδύνου του πελάτη
- Καθορισµός ορίων ανοχής κινδύνου
3η ημέρα
- Ασφάλιση και Οικονοµικός Προγραµµατισµός
- Ασφάλιση Ζωής
Ασφάλιση πρόσκαιρης διάρκειας
Επενδυτικά προϊόντα βασισµένα σε ασφάλιση - Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών – περιεχόµενο
- Ασφάλιση Ανικανότητας
- Ασφάλιση Ατυχηµάτων και Υγείας
4η ημέρα
- Οµαδικές Ασφαλίσεις
- Ζωής
- Ατυχηµάτων
- Υγείας
- Ασφάλιση Περιουσίας
- Ασφάλιση Ευθύνης
- Έγγραφο Ασφαλιστικού προϊόντος – περιεχόµενο
- Ασφάλιση Στελεχών
- Σχεδιασµός ∆ιαδοχής
5η ημέρα
- Συνταξιοδοτικές ανάγκες
- Συνταξιοδοτικά προγράµµατα και σχεδιασµός αφυπηρέτησης
- Έκθεση σε επαγγελµατικές ασθένειες
- Προφίλ αφυπηρέτησης
- ∆υναµική ανάλυση συµπεριφοράς
- Φορολογία και οικονοµικός προγραµµατισµός
- Ευρωπαική οδηγία 2016/97 για την ασφαλιστική διανοµή
- οδηγίες EIOPA για τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων
- Νόµος 38(Ι) του 2019 – ελάχιστες απαιτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων
- Ευρωπαϊκός κανονισµός 1286/2014 – αναφορικά µε τα PRIIP
- Ευρωπαϊκός κανονισµός 2017/753 παρουσίαση του εγγράφου Βασικών Πληροφοριών
- Οδηγίες Εφόρου Ασφαλίσεων – Μάρτιος 2020
- Ευρωπαϊκός κανονισµός 2017/653 για την προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR)
Χώρος: Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου 4ος όροφος, Ζήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 14,15, 28 Φεβρουαρίου και 21, 22 Μαρτίου 2024.
Ώρες διεξαγωγής: 9.00 – 14.30 για τις 14,15, 28 Φεβρουαρίου, 21 Μαρτίου και 9.00 – 17.30 για τις 22 Μαρτίου.
∆ικαίωµα συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €300+19% Φ.Π.Α.
Γλώσσα: Ελληνική
Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, τηλ. 22 761530, Φαξ. 22 764559, email: [email protected]
Τελευταία ηµέρα εγγραφής: Η δήλωση συµµετοχής µαζί µε τα δικαιώµατα, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο το αργότερο µέχρι τις 12 Φεβρουαρίου.
Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
